Neue Funktionen: Dokumententypen und Anhänge

René Maudrich 02. September 2010 1

Viele FastBill-Nutzer geben uns regelmäßig Feedback zur Arbeit mit dem Produkt und senden uns Anregungen für weitere nützliche Funktionen und Möglichkeiten. So haben wir schon vor einiger Zeit damit begonnen, zwei wichtige Punkte zu entwickeln, die nun heute veröffentlicht werden können:

1. Aufträge, Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine

In der Akquise und Bearbeitung von Projekten gibt es eine Reihe von Dokumententypen, die, je nach Struktur des eigenen Unternehmens und des Kundenprojektes, zur ordnungsgemäßen Abwicklung erstellt werden müssen. So wird nach Annahme eines Angebots seitens des Kunden eine Auftragsbestätigung benötigt. Weiterhin ist es oft notwendig Sub-Dienstleister oder Lieferanten mit Zuarbeiten zu beauftragen bzw. Waren zu bestellen. Nicht zuletzt wird beim Versand eigener Waren ein Lieferschein benötigt.

Diese strukturell sehr ähnlichen, jedoch formal zu unterscheidenden, Dokumente können ab sofort mit FastBill erzeugt und versendet werden. Darüber hinaus ist es möglich, jedes bestehende Dokument in einen anderen Dokumententypen umzuwandeln. Z.B. überführen Sie ein gestelltes Angebot bequem in eine Auftragsbestätigung und verwenden diese dann zur Erstellung der Rechnung.

2. Rechnungsanhänge

Häufig ist es notwendig beim Versand von Rechnungen weitere Dokumente wie AGBs oder Stundenlisten beizulegen. Nur so kann ein vollständiges Mailing an den Kunden zusammengestellt werden.

In den Einstellungen Ihres FastBill Kontos im Punkt „Rechnungseinstellungen“ können Sie nun allgemeine Dokumente hinterlegen, die jeder erstellten Rechnung angehangen werden sollen. Darüber hinaus gibt es nun auf der Detailseite einer fertigen Rechnung einen neuen Bereich „Anhänge“. Dort verwalten Sie Anlagen für die konkrete Rechnung. Neben allgemeinen Dokumenten können dort auch individuelle Dateien hochgeladen werden.

Mit den neuen Funktionen gestalten Sie Ihren Arbeitsalltag noch effizienter und müssen sich weniger um Formalitäten kümmern. Wir werden auch weiterhin diese und weitere Funktionen ergänzen und optimieren und freuen uns wie immer über Feedback zu FastBill!

René Maudrich

René ist Geschäftsführer bei FastBill und schreibt in diesem Blog über Produkt-News und Themen rund um Software-Tools.

1 Kommentar

Farant

28. Februar 2018 um 17:15 Uhr

Bei den Standard-Anhängen wäre es schön, diese bei den Vorlagen einbinden zu können. Es gibt Anhänge die bspw. jedem Angabot, aber nicht jeder Rechnung mitgeschickt werden. Auch gibt es Anhänge die in einem Dienstleistungs-Angebot eingebunden werden, aber nicht bei einem Warenangebot.

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