Automatischer Zahlungsabgleich im FastBill Banking

Moritz Lampkemeyer 13. Dezember 2017 5
Automatischer Zahlungsabgleich im FastBill Banking

Im Banking ist jetzt ein automatischer Zahlungsabgleich verfügbar. Der automatische Zahlungsabgleich macht unser Banking endgültig zu dem, was es sein soll: Ein mächtiges Tool, mit dem jeder Unternehmer massiv Zeit sparen kann. Das lästige Suchen nach dem passenden Dokument für eine Transaktion übernehmen wir für dich – vollautomatisch und im Hintergrund.

Nachdem wir die Funktion mit einigen Testern intensiv in einer Betaphase testen konnten, machen wir das Automatching nun für alle Nutzer zugänglich. Der automatische Zahlungsabgleich steht allen Kunden im Starter-, Pro und ProMax-Tarif im Bankingmodul zur Verfügung.

So funktioniert der automatische Zahlungsabgleich

Im Bankingmodul findest du wie gewohnt deine Transaktionsliste. Neu ist die gelbe Büroklammer 📎, die auf die Verknüpfung der Transaktion mit einem passenden Beleg hinweist. Hat unser Algorithmus eine Verknüpfung gefunden, musst du nur noch bestätigen.

Schau dir einfach unsere interaktive Grafik an, um einen schnellen Überblick über die Neuerungen zu bekommen:

Eine detaillierte Anleitung des Automatchings findest du in unseren FAQs.

Internes Ranking für deine Belege

Die Verknüpfungen für den automatischen Zahlungsabgleich werden im Hintergrund über einen komplexen Algorithmus hergestellt.

Der Algorithmus prüft laufend deine eingehenden Belege und ordnet sie, sofern möglich, einer passenden Transaktion zu.

Das Automatching ist schnell

Das Automatching geschieht in Echtzeit und du kannst einen Beleg sofort nach dem Hochladen oder Erstellen mit einer Transaktion verknüpfen.

Um verknüpft zu werden, muss der Beleg ein bestimmtes Ranking erreichen. Dazu prüft unser Algorithmus verschiedene Faktoren und berechnet das Ranking daraus.

Wenn kein Dokument ein bestimmtes Ranking erreicht, wird kein Dokument verknüpft. Das Ranking wird dann aber direkt in der Übersicht rechts in Form von grünen Balken dargestellt.

Das Automatching ist exakt

Sollte für eine Transaktion mal nicht direkt der passende Beleg verknüpft sein, kannst du über das interne Ranking meist sofort sehen, ob trotzdem ein passender Beleg existiert, der aber nicht direkt verknüpft wurde. Da die Funktion aber, neben ihrer extremen Schnelligkeit, auch sehr exakt ist, kommt das nur sehr selten vor.

Bereits 10 Millionen Verknüpfungen gefunden

Unser Algorithmus hatte letzten Freitag, zur Veröffentlichung des Automatchings, bereits über 10 Millionen Verknüpfungen gefunden. Die warten nun darauf bestätigt zu werden. Deshalb bist du jetzt gefragt!

In deinem Account kannst du das Automatching im Banking direkt ausprobieren. Wenn du noch keinen Account hast, sicherst du dir am besten unser Geschenk für dich.

automatching xmas compressed

Weihnachten findet dieses Jahr übrigens definitiv statt. Der Weihnachtsmann hat dank Automatching nämlich genug Zeit für sein Kerngeschäft. 😉

Next Step: Überweisungen direkt in FastBill

Die nächste große Erweiterung für das Banking werden Überweisungen sein, die du direkt aus FastBill ausführen kannst. Dann kannst du deine Belege mit nur einem Klick bezahlen. Die Funktion soll im nächsten Jahr fertig sein.

5 Kommentare

  • gibt es vielleicht auch ein paar Einblicke, ob es sich hier um Eigenentwicklungen handelt oder auf welche Programme/Scripte oder evtl. APIs zurückgegriffen wird.
    Des weiteren ob es sinnvoll (notwendig) ist Belege über ein OCR-Tool zu erfassen o.ä. bzw. ob die Belege getaggt werden können.

    Bspw. OCR hier soll ja finereader führend sein, wird dies über ein spezielle Version und Server selbst gemacht oder über deren Online-Service, der ua. auch ständig angepasst/verbessert wird.
  • Hey Marc,

    unser Automatching haben wir selbst entwickelt.
    Für das Banking generell kooperieren wir mit figo. Mehr Infos dazu findest du unter anderem hier: https://support.fastbill.com/hc/de/articles/225912087-Sicherheit-der-Banking-Funktion

    Zur Belegerfassung haben wir eine eigene smarte Texterkennung. Hier arbeiten wir mit GINI zusammen, mehr Infos findest du hier: https://blog.fastbill.com/belegverwaltung-in-der-cloud/

    Hilft dir das weiter?

    Gruß
    Moritz
  • @Moritz
    Danke für die Info.
    Leider kann man "die Services" für das Home-Office o.ä. dann also nicht verwenden, dachte vielleicht kann ich mit einem neuen Tool hier noch was optimieren, bspw. Schriftverkehr taggen o.ä.
    schöne Feiertage an alle Blog-Leser und das Team
  • Hallo Moritz das sind ja gute Neuigkeiten. Ich freue mich schon auf die Funktion aus der ich aus Fastbill Heraus überweisen kann
  • Hey Waldemar,

    das freut uns!
    Wir melden uns auf jeden Fall bei dir, wenn es soweit ist.

    Gruß
    Moritz

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